Criação de contatos e empresas

Criando um contato

• Faça login no seu portal de suporte


• Clique em Novo e no menu suspenso selecione Novo Contato


• Preencha todos os detalhes do contato no formulário de contato. Os requisitos para criar um novo contato estão listados abaixo:

• Os campos padrão conterão um valor padrão que será atribuído automaticamente a um contato se nenhuma alteração for feita manualmente.


• Digite o endereço do contato, contato, IDs sociais, fuso horário, idioma e outras informações relevantes.


• Se você estiver no plano Premium ou superior, essa funcionalidade pode ser usada clicando no ícone de ticket da empresa associada (várias empresas podem ser associadas)


• Uma vez concluído, clique em Salvar.


• Um perfil para o contato foi agora adicionado com sucesso. Similarmente, adicione quantos contatos forem necessários.


• Uma vez salvo, o contato receberá um e-mail de ativação do usuário com um link para verificar seu contato e entrar no seu portal do cliente.

Criando uma empresa

• Faça login no seu portal de suporte.


• Clique em Novo e no menu suspenso selecione Nova Empresa


• Preencha o nome da empresa (obrigatório), descrição da empresa (opcional), anotações associadas à empresa, se houver, e domínios para a empresa (opcional).


• Vários domínios podem ser adicionados para a mesma empresa, separando-os com vírgulas.


• Para contas que estão no plano Premium, a fim de ajudá-lo a armazenar detalhes extensos de uma empresa, quatro campos padrão adicionais foram introduzidos:

Pontuação de Saúde - um menu suspenso editável com três opções: feliz, estável, em risco. Com base no relacionamento contínuo, um desses valores pode ser associado a uma empresa.

Nível da Conta - um menu suspenso editável com três opções: básico, premium e corporativo. Você pode categorizar as empresas com base em qual nível elas se encaixam, de acordo com o seu negócio.

Data de Renovação - um campo de data que pode ser usado para conter a data de contrato necessária ou data de renovação para essa empresa.

Indústria - um menu suspenso editável com escolhas padrão de indústria que você pode associar a uma empresa.